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报告编号: 164223
出版机构: 中研信息研究所
出版日期: 2019年4月
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报告目录
---章 ---管理行业综述 11
1.1 ---管理行业的定义 11
1.1.1 ---管理的内涵 11
1.1.2 ---管理与---的区别 12
1.1.3 ---管理的主要经营机构 12
1.1.4 ---管理的具体流程 13
1.1.5 ---管理开展业务的模式 14
1.2 ---管理行业的发展阶段 15
1.2.1 以产品为中心的阶段 15
1.2.2 以销售为中心的阶段 15
1.2.3 以客户为中心的阶段 16
1.3 ---管理行业的业务体系 16
1.3.1 ---管理的---产品(服务) 16
1.3.2 ---管理的系统平台 17
1.3.3 ---管理的服务流程与渠道 18
1.3.4 ---管理的服务团队 18
1.4 ---管理客户金融需求特征分析 19
1.4.1 新的金融需求逐渐形成 19
1.4.2 支出结构多元化趋势 20
1.4.3 ---观念与---方式间的偏差 20
1.4.4 多样的投资组合对---顾问的代理需求 21
1.4.5 对银行产品附加值的逐渐--- 22
1.5 ---管理行业发展的驱动因素 22
1.5.1 经济持续快速发展 22
1.5.2 资产价格的上升 23
1.5.3 金融机构业务转型压力 23
1.5.4 富裕人群---需求--- 23
第2章 ---管理行业市场环境分析 28
2.1 ---管理行业政策与---环境 28
2.1.1 商业银行的---政策 28
2.1.2 证券公司的---政策 29
2.1.3 信托公司的---政策 30
2.1.4 保险公司的---政策 30
2.1.5 基金公司的---政策 31
2.1.6 其他机构的---政策 32
2.2 ---管理行业宏观经济环境 33
2.2.1 国内gdp增长情况分析 33
2.2.2 工业经济增长分析 34
2.2.3 社会消费品零售总额 35
2.2.4 进出口总额及其增长 36
2.3 ---管理行业金融环境 37
2.3.1 国内货币供给情况分析 37
2.3.2 国内
2.3.3 利率市场化改革前瞻 39
2.3.4 央行信---政策分析 41
2.4 ---管理行业消费环境分析 42
2.4.1 全球消费者消费趋势分析 42
2.4.2 国内通胀水平分析 42
2.4.3 国内产品品类的消费方向 43
2.4.4 国民的收入水平分析 44
2.4.5 消费者的购物渠道分析 45
2.5 ---管理行业市场风险预警 46
2.5.1 ---管理行业的政策环境风险 46
2.5.2 ---管理行业的宏观经济风险 47
2.5.3 ---管理行业的金融环境风险 48
第3章 全球---管理行业发展经验 49
3.1 全球经济环境发展分析 49
3.1.1 全球金融及经济发展特点分析 49
3.1.2 全球
3.1.3 全球国民及家庭储蓄特点分析 52
3.2 全球富裕人群规模及特点分析 53
3.2.1 全球---的发展规模 53
3.2.2 全球---增长因素分析 54
3.2.3 全球富裕人群及---分布 55
3.2.4 全球富裕人群结构特点 57
3.2.5 富裕人群的心理因素分析 58
3.2.6 富裕人群的特点变化趋势 61
3.3 全球富裕人士投资偏好分析 62
3.3.1 全球富裕人士---偏好 62
3.3.2 全球富裕人士的投资种类偏好 62
3.3.3 富裕人士资产的投资区域偏好 63
3.3.4 全球富裕人士的嗜好投资分析 66
3.4 全球---管理机构经营状况分析 69
3.4.1 ---管理机构的主要业务模式 69
3.4.2 ---管理机构成本与费用分析 70
3.4.3 ---管理机构盈利能力分析 70
3.4.4 ---管理机构资产---率分析 71
3.4.5 ---管理机构存在的问题分析 71
3.4.6 ---管理机构经营的---经验 72
3.5 发达---管理行业发展分析 75
3.5.1 美国---管理行业的发展经验 75
3.5.2 欧洲---管理行业的发展经验 82
3.6 瑞银集团成功---管理模式借鉴 85
3.6.1 瑞银集团的发展简况 85
3.6.2 瑞银集团的发展战略 85
3.6.3 瑞银集团价值主张的支柱 86
3.6.4 瑞银集团---管理的条件 87
3.6.5 瑞银集团一体化团队协作模式 88
3.6.6 瑞银集团的---管理模式 89
3.7 全球---管理行业发展经验与趋势 90
3.7.1 全球---管理行业的发展机会分析 90
3.7.2 ---的---管理发展经验 90
3.7.3 全球---管理产品的新发展趋势 92
3.7.4 全球---管理行业发展前景与建议 92
第4章 ---管理行业投资吸引力分析 94
4.1 ---管理行业市场容量分析 94
4.1.1 高净值人士---的来源 94
4.1.2 高净值人群的资产规模 95
4.1.3 高净值人群的地域分布 96
4.1.4 高净值人群的结构特征 97
4.1.5 高净值人群的投资及风险偏好 98
4.1.6 高净值人群---管理渠道的选择 99
4.1.7 高净值人群个人---的投资趋势 103
4.2 ---管理行业市场发展分析 104
4.2.1 ---管理市场规模分析 104
4.2.2 ---管理市场结构分析 105
4.2.3 ---管理行业收入及成本分析 106
4.2.4 ---管理机构竞争优势对比 107
4.2.5 ---管理机构竞争竞争格局 108
4.3 ---管理行业的投资对象分析 110
4.3.1 投资市场重点项目的投资结构 110
4.3.2 ---管理行业的主要投资对象 112
4.3.3 海外投资市场发展分析 117
4.4 ---管理服务与产品分析 121
4.4.1 财产保护服务 121
4.4.2 ---累积服务 123
4.4.3 财产传承服务 136
4.5 ---管理行业的风险因素 139
4.5.1 ---管理---与合规风险 139
4.5.2 ---管理的市场风险 139
4.5.3 ---管理的操作风险 139
4.5.4 ---管理的道德风险 140
4.5.5 ---管理的信誉风险 140
4.5.6 ---管理的其他风险 140
第5章 商业银行---管理业务的投资规划 142
5.1 当前商业银行发展形势分析 142
5.1.1 商业银行当前的发展困境 142
5.1.2 商业银行的经营转型方向 144
5.1.3 商业银行业务模式的选择 146
5.2 商业银行私人银行业务发展概况 150
5.2.1 私人银行的成立简况 150
5.2.2 私人银行的市场特征 151
5.2.3 私人银行的客户特征 152
5.2.4 私人银行的客户--- 152
5.3 商业银行私人银行业务发展分析 156
5.3.1 私人银行业务的发展规模 156
5.3.2 私人银行网点布局及扩张趋势 156
5.3.3 私人银行的运行模式分析 157
5.3.4 私人银行产品体系发展分析 159
5.3.5 私人银行的品牌竞争分析 161
5.3.6 私人银行的---产品和服务 163
5.3.7 私人银行发展的关键因素 164
5.3.8 私人银行未来发展趋势预测 166
5.4 私人银行---管理业务简况 169
5.4.1 商业银行---管理的分类 169
5.4.2 ---管理与一般---业务的区别 172
5.4.3 商业银行---管理部门建设进展 173
5.4.4 商业银行开展---管理业务swot分析 173
5.5 ---管理型银行与现行银行的前景对比 178
5.5.1 ---管理型银行的内涵 178
5.5.2 现行银行盈利模式的缺陷 179
5.5.3 国际国内环境对银行转型的表现 179
5.5.4 成为---管理型银行的制约条件 179
5.5.5 ---管理型银行的实践路径分析 180
5.6 商业银行---管理业务同业竞争分析 182
5.6.1 中资与外资---管理业务竞争力对比 182
5.6.2 中资银行---管理业务竞争形态分析 184
5.6.3 ---银行---管理业务的发展战略 185
5.7 商业银行---管理的成本管理及其趋势 197
5.7.1 商业银行---管理成本的运行趋势 197
5.7.2 商业银行---管理盈利模式的发展趋势 199
5.7.3 商业银行开设---管理业务的建议 200
第6章 非商业银行---管理业务的投资规划 203
6.1 信托机构---管理业务分析 203
6.1.1 信托机构发展概况 203
6.1.2 信托机构---管理业务竞争力分析 210
6.1.3 信托机构---管理业务布局进展 213
6.1.4 信托机构---管理产品发行分析 214
6.1.5 信托机构---管理业务发展趋势预测 215
6.2 保险公司---管理业务分析 216
6.2.1 保险---公司发展概况 216
6.2.2 保险公司---管理业务竞争力分析 219
6.2.3 保险公司---管理业务发展趋势预测 222
6.3 证券公司---管理业务分析 223
6.3.1 证券公司发展概况 223
6.3.2 证券公司---管理业务竞争力分析 229
6.3.3 证券公司---管理业务布局进展 232
6.4 基金公司---管理业务分析 236
6.4.1 基金公司发展概况 236
6.4.2 基金公司---管理业务竞争力分析 240
6.4.3 基金公司---管理业务布局趋势预测 243
6.5 第三方---机构---管理业务分析 244
6.5.1 第三方---机构发展概况 244
6.5.2 第三方---机构---管理业务竞争力分析 248
6.5.3 第三方---机构业务布局进展 250
6.5.4 海外第三方---的商业模式分析 250
6.5.5 第三方---机构---管理业务的建议 252
第7章 重点区域---管理行业发展潜力分析 254
7.1 传统高净值人士---区域 254
7.1.1 上海市---管理业务投资可行性 254
7.1.2 北京市---管理业务投资可行性 260
7.1.3 江苏省---管理业务投资可行性 265
7.1.4 广东省---管理业务投资可行性 270
7.1.5 浙江省---管理业务投资可行性 276
7.1.6 福建省---管理业务投资可行性 281
7.1.7 山东省---管理业务投资可行性 285
7.2 高净值人士快速增长区域 289
7.2.1 天津市---管理业务投资可行性 289
7.2.2 湖南省---管理业务投资可行性 293
7.2.3 湖北省---管理业务投资可行性 297
7.2.4 川省---管理业务投资可行性 301
7.2.5 辽宁省---管理业务投资可行性 306
第8章 ---管理---企业个案业务竞争分析 310
8.1 各---管理经营机构的业务竞争战略 310
8.1.1 商业银行---管理业务的竞争战略 310
8.1.2 非商业银行---管理业务的竞争战略 317
8.2 商业银行---管理业务经营情况分析 319
8.2.1 银行---管理业务发展分析 319
8.2.2 招商银行---管理业务发展分析 323
8.2.3 工商银行---管理业务发展分析 326
8.2.4 建设银行---管理业务发展分析 329
8.2.5 民生银行---管理业务发展分析 332
8.2.6 中信银行---管理业务发展分析 335
8.2.7 交通银行---管理业务发展分析 337
8.2.8 农业银行---管理业务发展分析 341
8.2.9 花旗银行()---管理业务发展分析 344
8.2.10 渣打银行()---管理业务发展分析 348
8.2.11 ---()---管理业务发展分析 350
8.2.12 东亚银行()---管理业务发展分析 353
8.3 信托公司---管理业务经营情况分析 355
8.3.1 平安信托---管理业务发展分析 355
8.3.2 上海国际信托---管理业务发展分析 359
8.3.3 中融国际信托---管理业务发展分析 362
8.3.4 外贸信托---管理业务发展分析 366
8.3.5 北京国际信托---管理业务发展分析 369
8.3.6 中铁信托---管理业务发展分析 372
8.4 保险公司---管理业务经营情况分析 376
8.4.1 太平保险---管理业务发展分析 376
8.4.2 新华保险---管理业务发展分析 379
8.4.3 汇丰人寿---管理业务发展分析 381
8.4.4 中美联泰大都会---管理业务发展分析 383
8.5 证券公司---管理业务经营情况分析 386
8.5.1 广发证券---管理业务发展分析 386
8.5.2 国泰君安---管理业务发展分析 389
8.5.3 中金公司---管理业务发展分析 393
8.5.4 华融证券---管理业务发展分析 396
8.5.5 安信证券---管理业务发展分析 399
8.5.6 东兴证券---管理业务发展分析 401
8.5.7 申银万国---管理业务发展分析 404
8.6 基金公司---管理业务经营情况分析 407
8.6.1 华夏基金---管理业务发展分析 407
8.6.2 嘉实基金---管理业务发展分析 411
8.6.3 南方基金---管理业务发展分析 414
8.7 第三方---机构---管理业务经营情况分析 416
8.7.1 诺亚()---管理中心业务发展分析 416
8.7.2 标准利华金融集团有限公司业务发展分析 421
8.7.3 好买---管理中心业务发展分析 422
8.7.4 北京恒天---投资管理有限公司业务发展分析 425
8.7.5 北京展恒---顾问有限公司业务发展分析 426
8.7.6 上海极元投资管理咨询有限公司业务发展分析 428
8.7.7 海银---管理有限公司业务发展分析 430
8.7.8 中原---有限公司业务发展分析 432
8.7.9 北京格上---顾问有限公司业务发展分析 433
8.7.10 上海利得------有限公司业务发展分析 434
第9章 ---管理行业市场前瞻与投资战略规划 438
9.1 ---管理公司的发展因素 438
9.1.1 ---管理公司成功的关键因素分析 438
9.1.2 ---管理公司增值服务的开展建议 440
9.1.3 ---管理公司发展的优势与挑战 442
9.1.4 ---管理公司企业价值的---应用 445
9.1.5 ---管理公司企业价值的制度建设 446
9.2 ---管理行业国际化发展规划 448
9.2.1 ---管理行业国际化战略的主要内容 448
9.2.2 ---管理行业国际化的方式与表现 449
9.2.3 ---管理行业国际化发展建议 451
9.3 ---管理市场的发展前景与投资战略 453
9.3.1 银行---管理的发展前景及市场策略 453
9.3.2 非银行---管理的发展前景及市场策略 459
图表目录
图表1:---管理与---的区别 12
图表2:---管理主要经营机构 12
图表3:---管理的具体流程 13
图表4:---管理的---产品(服务)分类 16
图表5:------需求分析 21
图表6:---对个人财产做出---规划占比情况(单位:%) 21
图表7:北京市高收入人群对------的态度---(单位:%) 24
图表8:北京市高收入人群对------方式需求---(单位:%) 24
图表9:上海市高收入人群对------的态度---(单位:%) 24
图表10:上海市高收入人群对------方式需求---(单位:%) 25
图表11:天津市高收入人群对------的态度---(单位:%) 25
图表12:天津市高收入人群对------方式需求---(单位:%) 26
图表13:广州市高收入人群对------的态度---(单位:%) 26
图表14:广州市高收入人群对------方式需求---(单位:%) 27
图表15:2011-2017年商业银行的主要---政策 28
图表16:2011-2018年证券公司的主要---政策 29
图表17:2001年以来信托公司的主要---政策 30
图表18:2010-2018年保险公司的主要---政策 31
图表19:2012-2017年基金公司的主要---政策 31
图表20:2011-2017年其他金融机构的主要---政策 32
图表21:2012-2017年gdp及其增长速度(单位:万亿元，%) 33
图表22:2002-2018年工业增加值增速情况(单位:%) 35
图表23:2012-2018年社会消费品零售总额及增长速度(单位:亿元，%) 35
图表24:2012-2018年进出口总额增长速度(单位:亿美元，%) 36
图表25:2012-2018年m1、m2、m0变化情况(单位:万亿元) 37
图表26:2012-2018年我国本---存款余额情况(单位:万亿元) 37
图表27:2011-2017年全社会
图表28:利率市场化改革取得的成果分析 39
图表29:
图表30:2010年以来金融机构---存款基准利率调整(单位:百分点) 41
图表31:2010年以来金融机构---
图表32:全球消费者消费新趋势 42
图表33:2012-2018年居民消费价格指数走势图 43
图表34:各国中产---消费者升级消费多的四大类产品品类(单位:%) 43
图表35:2012-2018年城镇和农村居民人均---变动图(单位:元) 44
图表36:内地的消费者消费渠道调查结果分析 46
图表37:当前制约经济增长的不利因素 47
图表38:2011-2017年宏观经济预警指数 47
图表39:2012-2018年各国gdp增长率情况(单位:%) 51
图表40:2013-2017年主要和地区消费者信心指数(单位:%) 51
图表41:2012-2017年消费者信心指数(单位:%) 52
图表42:2018年各国居民储蓄率---(单位:%) 53
图表43:2018年全球---分布情况(单位:万亿美元，%) 53
图表44:2018年全球私人---的增长的推动因素分析(单位:%) 54
图表45:全球私人---的增长的推动因素分析(单位:%) 55
图表46:2018年百万富翁---五或地区分布(单位:千户) 55
图表47:2018年百万富翁家庭密度---五或地区(单位:%) 56
图表48:2018年全球富裕人群(拥有---超过1亿美元)分布(单位:人) 57
图表49:2018年全球富裕人群比率(每10万户中拥有1个私人---1亿美元以上的人口比率)---或地区分布(单位:%) 57
图表50:2018年富裕客户的---度(单位:%) 58
图表51:金融危机对全球富裕人群心态的影响 58
图表52:富裕客户的主要---(单位:%) 59
图表53:富裕客户的重点需求(单位:%) 60
图表54:全球富裕人群的特点变化趋势 61
图表55:2012-2018年全球富裕人士的金
图表56:2012-2018年亚太区富裕人士的资产投资区域分布(单位:%) 63
图表57:2012-2018年欧洲富裕人士的资产投资区域分布(单位:%) 64
图表58:2012-2018年拉丁美洲富裕人士的资产投资区域分布(单位:%) 64
图表59:2012-2018年北美富裕人士的资产投资区域分布(单位:%) 65
图表60:近年来富裕人士嗜好投资的---(单位:%) 66
图表61:全球---管理机构的主要业务模式 69
图表62:不同地区机构---管理机构资产---率(单位:基点) 71
图表63:---管理中的风险因素 72
图表64:---管理机构的三大防线 72
图表65:---管理机构的为客户提供产品应采取的措施 73
图表66:---管理机构经营---建议 74
图表67:美国---行业的发展--- 76
图表68:2012-2018年美国百万美元家庭户数(单位:万) 77
图表69:美国---管理市场主要特征分析 77
图表70:美国---管理的主要提供者分析 78
图表71:美国---管理的服务模式分析 79
图表72:纽约银行为私人客户提供的三种---方案 80
图表73:汇丰私人银行向客户提供三大投资服务 81
图表74:支持瑞银集团价值主张的五个支柱 86
图表75:瑞银---管理的三个要件 87
图表76:瑞士银行对客户复杂的金融需求的适应性策略 88
图表77:瑞银集团onefirm模式 89
图表78:全球---管理产品的新发展趋势 92
图表79:不同---来源对客户选择---管理机构标准的影响 94
图表80:2018年高净值人群构成(单位:%) 95
图表81:2018年末高净值人群地域分布 96
图表82:2018年高净值人群的性别及---结构(单位:%) 97
图表83:2012-2018年高净值人群境内可投资---比例(单位:%) 98
图表84:2012-2018年高净值人群的风险偏好变化趋势(单位:%) 99
图表85:高净值人群的---管理渠道及投资信息来源(单位:%) 100
图表86:高净值人群选择私人银行/---管理机构的主要标准(单位:%) 100
图表87:高净值人群---管理机构的选用模式(单位:%) 101
图表88:同时选择多家---管理机构的弊端(单位:%) 102
图表89:高净值人士私人银行/------机构的选择偏好(单位:%) 103
图表90:2012-2018年个人持有的可投资资产规模及结构(单位:万亿元，%) 106
图表91:不同机构开展------管理业务的优势比较 108
图表92:客户在对应金融机构的可投资资产规模(单位:万元) 109
图表93:高净值人群投资项目与区域分布(单位:%) 110
图表94:投资项目占比(单位:%) 111
图表95:高净值人群重点投资项目与区域分布(单位:%) 111
图表96:高净值人群对未来三年---判断占比情况(单位:%) 113
图表97:高净值人群对未来十年---判断占比情况(单位:%) 114
图表98:高净值人群对未来房地产投资机会判断占比情况(单位:%) 114
图表99:高净值人群对住房面积需求占比情况(单位:%) 115
图表100:高净值人群购房方式占比情况(单位:%) 115
图表101:高净值人群兴趣投资结构(单位:%) 117
图表102:海外投资的占比情况(单位:%) 117
图表103:海外不同投资目的占比(单位:%) 118
图表104:高净值人群
图表105:高净值人群
图表106:海外投资分布(单位:%) 120
图表107:海外投资标的分布(单位:%) 120
图表108:未来三年海外投资计划占比情况(单位:%) 120
图表109:2018年成立的集合资金信托计划资金运用方式情况统计表(单位:万元，%) 123
图表110:2018年成立的集合资金信托计划按照投资领域情况统计表(单位:万元，%) 124
图表111:2018年成立的集合资金信托计划产品数量结构(单位:个，%) 124
图表112:2018年成立的集合资金信托计划产品资金规模结构(单位:亿元，%) 125
图表113:2012-2018年---集合---产品新发数量(单位:只) 126
图表114:2012-2018年---集合---产品平均新发规模(单位:亿份) 126
图表115:2018年发行私---产品结构(单位:%) 128
图表116:2018年对冲基金主要策略分类收益情况(单位:%，只) 128
图表117:2018年组合基金策略对冲---年度收益---名(不含结构化)(单位:%，只) 129
图表118:2012-2018年------投资基金募资总量(单位:百万美元，只) 130
图表119:2012-2018年------投资基金投资总量(单位:百万美元，起) 131
图表120:2018年------投资市场一级行业投资分布(单位:起) 132
略……
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